MAPA CONCEPTUAL

 

CONTROL DE EXISTENCIA KARDEX

La tarjeta Kárdex, es un documento administrativo de control, el cual incluye datos generales del bien o producto, existen muchos tipos de kardex pero como hablamos de inventarios hablaremos de la tarjeta Kardex de inventario la cual, es una herramienta que le permite tener reportes con información resumida acerca de las transacciones de inventario de la compañía.

Puede realizar un seguimiento de los movimientos de los inventarios y de los costos de mercancías en los almacenes. Estos costos se calculan de acuerdo a la compañía.

REQUICICIÓN O SOLICITUD DE MERCANCÍAS

1.- DATOS GENERALES

ÁREA DE APLICACIÓN: Almacén

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO.

Procedimiento para solicitar y checar mercancía en almacén
RESPONSABLE: Jefe de Almacén

2.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Checar que no exista ningún tipo de fugas en cuanto a la mercancía que entra y sale de nuestro almacén, monitoreando y supervisando cada entrega que hacemos.

3.- PROCESO

Inicio.

1. Revisar lo que tenemos en almacén

2. Enviar nuestras requisiciones

3. Se necesita mercancía, si si ir a 4, si no ir a 6.

4. Se llenan formatos de requisición

5. Se autoriza y se envía la orden a almacén.

6. Se solicita inventario a almacén

7. Se realiza la comparación

8. Se solicita autorización para realizar auditoria en almacén

9. Se realiza el reporte correspondiente y se entrega al Gerente de Producción

SALIDA DEL ALMACEN

Procedimiento de Salida de Mercancía (escritorios)
1. Identificar cliente y lugar de procedencia de la orden.
2. Ubicar productos en catálogo y físicamente; realizar un listado para preparar su embalaje.
3. Solicitud de transporte y seguro
3. El área de embalaje se encuentra entro del almacén; la mercancía se encuentra apilada sobre plataformas móviles (1 pila de 3 escritorios para cada plataforma) las cuales cuentan con frenos en las llantas (mecanismo de carriola para bebé); para transportarlos a dicha área solo se desplazarán las plataformas necesarias. *para descargar usar montacargas y se procederá a embalar cada producto.
Embalaje: proteger esquinas con cartón (incluyendo patas), envolver patas con goma espuma, cubrir completamente con plástico de burbujas, sellar con cinta canela; colocar etiqueta así como simbología y certificado de autenticidad.
4. Repetir lo anterior hasta finalizar con la cantidad solicitada.
5. Realizar reporte de lo que se embaló.
6. Recibir la póliza del seguro previamente solicitada.
7. Verificar tiempo y lugar del transporte.
8. Preparar documentación (“Formato de Recibido” con copias para: Archivo, Departamento de Compras, Departamento de Servicio y Atención al cliente).
9. Llevar con el montacargas los escritorios hasta el camión, mientras se verifica con “Lista de mercancía para su salida” basándose en el etiquetado.
9. Verificar el acomodo de la mercancía respetando simbología.
10. Entregar al transportista “Formato de Recibido” y “Factura”, con las copias necesarias.
11. Registrar hora y fecha de salida en bitácora.
12. Llenar tarjetas de almacén necesarias o registrar en software conveniente.

Diagrama de Flujo de Salida de Mercancía (escritorios)
Registrar hora y fecha de salida en bitácora
Reporte de embalaje
Inicio

Fin
Recibir copias firmadas por el cliente y entregar a departamentos correspondientes
Llenar tarjetas de almacén necesarias o hacer registro en software conveniente
Factura
Pedido...

NOTA DE ENTRADA

Es el documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien o elementos al almacén o bodega de la entidad,constituyéndose así en el soporte para legalizar los registros en almacén y efectuar los asientos en contabilidad.

REMISIÓN

Es un documento que normalmente se adjunta a un material que se va a entregar. Usualmente tiene aspecto de factura, y en el se describe la relación de los materiales o  servicios que se van a entregar o efectuar. Sirve como un comprobante de la recepción de dichos materiales y servicios. En ocasiones ya incluye el importe y un pagare, así como los datos de facturación y de la dirección y persona donde se recibirán.

ORDEN DE COMPRA

La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas.

El original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido.

El duplicado es para el comprador y es una constancia de mercaderías o servicios encargados.

                                                         REQUISITOS

• Lugar y fecha de emisión.
• Nombre y número de orden del comprobante.
• Nombre y domicilio.
• Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y numeración de los documentos impresos.
• Debe aclararse que es un documento no válido como factura y colocar la letra "X". 
•                                              FORMA DE EMISIÓN

• Original: Para el Vendedor.
• Duplicado: Para el Comprador

                                                        IMPORTANCIA

• Al comprador le sirve como constancia de las mercaderías que solicitó, pero casi no se utiliza de esa forma. Es más utilizado para saber el tipo de gasto y cuanto gasto
• Al vendedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la facturación en caso de que sea aceptado el pedido.

FACTURA DE COMPRA O COMERCIAL

La factura, factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar en relación a existencias, bienes poseídos por una empresa para su venta en eso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo.